ซองจิน ผู้ควบคุมวง และซูยอน นักเล่นเชลโล กำลังหมั้นกันอยู่ ซูยอนหายตัวไปและทิ้งวิดีโอเอาไว้ มิจูเข้ามาแทนที่ซูยอน และพัฒนาความสัมพันธ์ลับๆ กับซองจิน พวกเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองในขณะที่ความสัมพันธ์ของพวกเขาแน่นแฟ้นมากขึ้น
지휘자 성진과 첼리스트 수연은 약혼을 합니다. 수연은 영상을 남기고 자취를 감춥니다. 미주는 수연 대신 성진과 비밀스러운 관계를 맺습니다. 두 사람의 유대감이 깊어질수록 누군가 지켜보는 듯한 느낌을 받습니다.